Çinli otomotiv devi Chery Automobile (HKG: 9973), bugün Hong Kong borsasında halka arzını gerçekleştirdi ve bu, Hong Kong borsasındaki bu yılın en büyük otomotiv halka arzı (ilk halka arz) oldu.
Şirket, halka arz fiyatını teklif aralığının üst sınırında, hisse başına 30,75 Hong Kong Doları (HK$) olarak belirledi ve bu sayede 9,14 milyar HK$ (1,18 milyar $) fon sağladı.
Perşembe günü Hong Kong borsası açılışında Chery hisseleri %11,22 yükselerek 34,2 HK$’a ulaştı ve şirketin piyasa değeri 197,2 milyar HK$ oldu. 1997 yılında kurulan ve merkezi Anhui eyaletinin Wuhu şehrinde bulunan Chery, Çin’in en büyük otomotiv ihracatçıları arasında yer alıyor.
Ayrıca Chery, yurt içi rakiplerinin çoğu anakara A-hisse pazarlarında veya Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda zaten listelenmiş olduğu için, Çin’in borsaya kote olmayan son büyük otomobil üreticilerinden biriydi.
Chery Auto, aynı zamanda finansal hizmetler, gayrimenkul ve diğer sektörlerde de faaliyet gösteren Chery Holding’in çekirdek varlığını temsil ediyor.
Anhui eyalet hükümeti, Chery’nin hissedarlık yapısının yeniden düzenlenmesini ilk olarak 2004 gibi erken bir tarihte teşvik etmiş ve halka arz planını başlatmıştı. Ancak, karmaşık özkaynak yapıları nedeniyle halka arz süreci daha sonra durdurulmak zorunda kaldı.
Bu yılın Şubat ayında Chery, Hong Kong listeleme başvurusunu sunarak halka arz planını yeniden başlattı. Ancak, altı ay içinde listeleme duruşması (hearing) alamadığı için süreç daha sonra askıya alındı.
Ağustos ayının sonlarında Chery, listeleme belgelerini Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’na yeniden sundu ve 7 Eylül’de listeleme duruşmasını geçti.
17 Eylül’de Chery Auto, halka arzına başladı ve nihayetinde 238 kat fazla talep (oversubscription) elde etti.
Şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık %35’ini binek araçlar için Ar-Ge’ye ayırarak ürün portföyünü daha da genişletmeyi; yaklaşık %25’ini yeni nesil teknolojiler için Ar-Ge’ye; yaklaşık %20’sini ise denizaşırı pazar genişlemesi ve küreselleşme stratejilerine ayırmayı planlıyor.
2022’den 2024’e kadar Chery Auto’nun geliri 92,6 milyar RMB’den (13 milyar $) 269,9 milyar RMB’ye yükseldi ve bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) %70,7 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde net geliri ise 5,8 milyar RMB’den 14,3 milyar RMB’ye çıktı ve CAGR’si %57,1 oldu.
Leave a Reply